Mit einer neuen Unternehmensanleihe plant die Karlsberg Brauerei GmbH, ihre bestehende Anleihe 2020/2025 im Gesamtnennbetrag von 50 Millionen Euro vorzeitig zu refinanzieren. Das Umtauschangebot für Inhaber der bestehenden Anleihe startet am 5. April.
Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 nach norwegischem Recht hat ein Zielvolumen von 50 Millionen Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz werde in der Spanne zwischen sechs und sieben Prozent liegen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt, heißt es. Der finale Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert werden.
„Seit unserem Debüt am Kapitalmarkt in 2012 haben wir uns als verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer und gutes Investment etabliert“, sagt Christian Weber, geschäftsführender Gesellschafter der Karlsberg Brauerei KG Weber. Eine wesentliche Prämisse seines Unternehmens sei Solidität. Das gewählte Nordic Bond Format ermögliche, neben der Adressierung des bereits etablierten Investorenkreises, auch eine gezieltere Ansprache skandinavischer und europäischer Investoren, erklärt Weber.
